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俄罗斯会输掉这场俄乌战争吗?(二)

前天发文《俄罗斯会输掉这场俄乌战争吗?(一)》。有朋友私信就卢布汇率提出异议,有人觉得卢布目前被欧美制裁不能真实反应其内在价值,显示的汇率价是官方指导价,没有现实意义。

这个说法自卢布兑美元大幅升值后就一直有,算是一个托词。我的看法是自从俄罗斯宣布用卢布结算石油天然气后,卢布的价值就锚定能源资源品这些刚需了。卢布的价值很大部分取决于能源资源品刚需的价格波动。

所谓卢布汇率虚高这样的说法不值一提。卢布虽然被欧美制裁,但中国印度等广大第三世界国家并没有经济制裁俄罗斯,卢布就算无法直接与美元兑换,也可以通过中国人民币、印度卢比作为中介物,走广大第三世界国家的交易场所先兑换成人民币、卢比,再兑换成美元欧元。当然,兑换成本高了,环节多了几道,交易费用增加了一些。

卢布兑美元的价值如果是虚高的,以上流程可以套利卢布,把卢布的汇率价格打下来,让俄罗斯央行变相做冤大头。事实上,这样的情况并没有出现,说明目前的汇率价格是真实有效客观的。

俄罗斯会输掉这场俄乌战争吗?(二)

另外,就算卢布被制裁。乌克兰的格里夫纳可没有被制裁,格里夫纳的价格牢牢趴在低位,国际资本对俄乌战争乌克兰方可没表现出什么信心……

俄罗斯会输掉这场俄乌战争吗?(二)

所以上一篇《俄罗斯会输掉这场俄乌战争吗?(一)》金融市场方面的观点和结论不变。这里做个解答。

俄乌冲突最新的战时地图如下:

俄罗斯会输掉这场俄乌战争吗?(二)

我最近思考一个事,但没有证据,纯猜想。9月10日前后,北线俄军在哈尔科夫溃败,乌克兰军队两周时间收复了3000平方公里国土,一路摧枯拉朽解放伊久姆,最新的情况是解放了红利曼。乌军何时变得这么英勇了?

有人解释是乌克兰新招募的士兵训练完毕投入战场了。我猜测这只是说辞,真实情况大概率是北约中的东欧尤其波兰现役军人穿着乌克兰军装参战了。之前俄乌战线相对均衡情况下,突然冲上来几千名经验丰富的职业军人,俄罗斯是顶不住的。

北约的亲自下场代表战事升级,自然俄罗斯那头也升级了局势,开启了局部动员。

以上只是纯猜测,没有证据。如果有证据,欢迎大家私信我补充。

继北线俄军丢掉红利曼之后,南线俄军在赫尔松的战事也吃紧。其实看下地图就明白,赫尔松在第聂伯河北部突出部地区俄罗斯的后勤压力挺大的,就是全丢了也正常。理论上,俄军退出赫尔松第聂伯河北部地区,收缩回南岸,俄乌前线将形成新的平衡。

俄罗斯会输掉这场俄乌战争吗?(二)

从地图上看,整个赫尔松地区都是俄军后勤补给压力最大的地方,这里远离俄罗斯本土。而乌克兰军队的后勤补给线明显短很多。其中赫尔松第聂伯河北岸还需要走仅有的两座桥梁运输物资,现在桥被乌军炸了,北部地区后勤压力更大。

俄罗斯会输掉这场俄乌战争吗?(二)

理论上从现在算起未来一个多月是俄军最艰难的时期,乌军以多打少,俄军动员令下的生力军还需要两个月投入前线。俄军部分收缩战线符合现状,收缩后大概率会形成新的平衡。指望俄军兵败如山倒的可能性很小。后续可以关注赫尔松州的第聂伯河南岸,如果这里俄军再败退,那可真就麻烦大了,再退就是克里米亚了。个人认为不太可能出现以上情况。

总之,乌军有北约生力军参战,俄军生力军还需要时间到位的劣势下,适当收缩战线是必然的。收缩后会形成新的战线平衡。指望俄军兵败如山倒不现实,现在就断言俄罗斯必败为时尚早。话说俄乌战争长期化,俄罗斯战败是可能的结果,问题是这并不代表乌克兰能赢、欧盟能赢,最后出现一个多输的局面是很有可能的结果。

这几天经济界一个大新闻是欧佩克和俄罗斯联合日减产原油200万桶。这是直接打脸拜登了,妥妥的给欧美的通胀预期火上浇油的节奏。话说俄罗斯必败的话,欧佩克敢有这么大的胆子?

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